Omdia：2029年AI数据中心芯片市场将达1510亿美元，2026年后增长放缓

　　研究咨询机构Omdia发布文章表示，AI数据中心芯片市场需求规模将在2029年达到1510亿美元（约合1.08万亿元人民币），不过2026年后增长将大幅放缓。

　　根据Omdia的《云计算和数据中心人工智能处理器预测》报告，AI数据中心芯片市场规模在2022年仅有不到100亿美元，现已成长到了今年的780亿美元（约合5562.87亿元人民币），并将持续提升。

　　不过2026年有极大几率会出现一个明显的拐点，推动增长的动力将从技术采用转向AI应用需求的变化。

　　TrendForce：消费电子需求恢复缓慢，预计下半年存储器价格将面临压力

　　TrendForce发布报告表示，消费电子需求未如预期回温，以消费产品为主的存储器现货价格今年二季度环比下跌超三成，预计下半年存储器价格将面临压力。

　　报告显示，存储器模组厂从2023年第三季后开始积极增加DRAM内存库存，到2024年二季度库存已达11~17周。但智能手机整机库存过高，笔电市场也因AI PC兴起而需求延后，导致存储器现货价格开始走弱，这一情况也将传导到合约价上。

　　2024年二季度模组厂消费类NAND闪存零售渠道出货量同比大减40%。反映出全球消费性存储器市场正面临严峻挑战。存储器产业虽一向受周期因素影响，但今年上半年的出货下滑明显超出市场预期，这预示着下半年的需求不会大幅回温。

　　整体来看，NAND晶圆价格持续上涨，而消费者更新换机意愿不足影响DRAM销售价格，导致夹在中间的模组厂利润空间被进一步压缩。

　　根据Canalys公布的多个方面数据显示，2024年第二季度，全球可穿戴腕带设备出货量同比增长0.2%，达到4430万台。

　　报告称，主要得益于华为和小米的优异表现，基础手表（非智能手表）继续引领市场增长，出货量同比增长6%。在整个可穿戴腕带设备市场中，基础手表的市场占有率达到48%，创历史新高。

　　智能手表的出货量与2023年第二季度持平，三星、佳明、华为和谷歌在某些特定的程度上弥补了苹果出货量下滑带来的影响。基础手环的出货量延续下行趋势，同比下跌14%。

　　调研机构IDC鉴于上半年全地球手机市场交付情况良好，于8月27日宣布调高全年手机交付预测，最新估计同比增幅为5.8%，交付量预估达12.3亿部；原先预估为12.1亿部，同比增幅为4%。

　　IDC全球季度踪报告高级研究总监Nabila Popal表示：“在中国和新兴市场Android设备强劲增长的推动下，2024年预测的改善巩固了智能手机市场的复苏之路。”

　　Popal还称“今年Android的增长将达到7.1%，比iOS的0.8%快九倍。苹果增长放缓的原因是中国市场之间的竞争加剧。IDC预计iOS的发展轨迹将在2025年改善，同比增长4%。”

　　IDC还预计到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长，占据整个市场18%的份额，因为大多数旗舰机都将采用端侧AI功能。不过，支持生成式AI的设备最初不会便宜，平均售价将是不支持AI设备的两倍以上，逐步推动高端化趋势。

　　市场调查机构TrendForce多个方面数据显示，先进封装设备销售额预计在2024年增长10％以上，2025年有望超过20％。这一增长主要得益于主要半导体制造商逐步扩大先进封装产能，以及全球AI（AI）服务器市场的快速扩张。

　　TrendForce指出，AI服务器需求的一直增长推动了包括InFO、CoWoS和SoIC在内的多种尖端封装技术的进步，世界各地都在建立新的创新封装设施。

　　先进封装设施的建设也促进了相关设备的销售。先进封装设备包括电镀机、固晶机、熔胶机、减薄机、植球机、切割机、固化机、打标机等设备。先进封装设备供应链的准入门槛较低，台积电等领先晶圆代工厂正策略性地培育本地供应商，以降低成本。

　　根据TechInsights发布的报告数据显示，2024年Q2全球折叠屏智能手机出货量同比增长85%。

　　从厂商来看，华为继续领跑全球折叠屏智能手机市场，三星和vivo紧随其后。其中，传音、荣耀、华为同比增速最快，分别达3150%、423%、229%。

　　从地区来看，亚太地区在折叠屏智能手机出货量方面处于领头羊，并且是增长最快的区域。

　　从折叠屏类型来看，书本式折叠屏手机继续引领折叠屏手机细分市场，华为主导；而三星领跑翻盖式折叠屏手机细分市场。

　　根据中国信通院发布的2024年7月国内手机市场运行分析报告，2024年7月，国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%；其中，5G手机2065.4万部，同比增37.2%，占同期手机出货量的85.3%。

　　2024年1-7月，国内市场手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%；其中，5G手机1.45亿部，同比增长23.6%，占同期手机出货量的84.8%。

　　2024年7月，国产品牌手机出货量2182.7万部，同比增长34.4%，占同期手机出货量的90.2%；上市新机型28款，同比下降6.7%，占同期手机上市新机型数量的96.6%。

　　2024年1-7月，国产品牌手机出货量1.45亿部，同比增长19.9%，占同期手机出货量的84.8%；上市新机型220款，同比增长0.5%，占同期手机上市新机型数量的94.0%。

　　根据TrendForce调查显示，2024年上半年全球电视品牌出货量达9,071.7万台，同比增长0.8%。各地区需求表现不一，中国因房地产市场因素及年轻人使用习惯改变，电视销售不如预期。

　　相比之下，北美地区因持续性低价竞争支撑了需求，而欧洲则受益于运动赛事的带动，加上前两年通膨压低基期效应，上半年电视出货优于预期。

　　报告统计显示，2024上半年前五大电视品牌依次为三星电子、海信、TCL、LG电子和小米。

　　尽管TCL以弱微差距位居第三，但其在欧洲和新兴市场的覆盖率较高，第二季度出货量超越海信，达到668万台，且季度和年度的增长均突破10%。TrendForce表示，TCL集团凭借面板厂的产能和价格上的优势，以及自身整机生产高度自动化，有望在2024年全年挑战全球出货量第二名的位置。

　　洛图科技：2024上半年中国消费级XR设备销量为26.1万台，同比下降20.4%

　　根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国VR/AR设备零售市场月度追踪》报告多个方面数据显示，2024年上半年，中国消费级XR设备（包括AR和VR）的全渠道销量为26.1万台，同比下降20.4%。

　　其中，VR和AR设备的市场表现大相径庭。今年上半年，VR销量同比下降了41%，而AR销量则同比增长了49%，成为整体XR市场增量的主要来源。

　　根据洛图科技线年上半年中国AR设备线上市场品牌销量份额方面，雷鸟创新、XREAL、INMO和Rokid位列前四，合计销量份额达到89.2%。腰部品牌中，星纪魅族和华为异军突起，抢占了8%左右的份额，竞争逐渐激烈，同时拉低了市场集中度。

　　洛图科技预测，2024年全年AR设备在全渠道的销量规模将达到28.1万台，同比上涨近40%。

　　TrendForce：2025年中高配置手机背板技术渗透率在折叠屏手机推动下有望突破60%

　　根据TrendForce发布的显示器背板研究，OLED已成为智能手机的主流显示技术，推动了LTPS和LTPO等中高端背板技术在2024年智能手机市场的渗透率接近57%；2025年因良率提升和成本有效控制，渗透率有望挑战60%。而AMOLED面板则加速往其他IT市场发展，预估将进一步提升Oxide、LTPO背板的渗透率。

　　报告指出，目前大部分旗舰手机采用低温多晶氧化物LTPO背板技术，而屏幕尺寸更大的折叠手机中，能够最终靠LTPO达成画面分割且刷新率不同的效果，兼顾画面多任务模式和节约能源的效果。LTPO技术是在LTPS的基础上增加氧化物半导体，以优化显示性能，包括改善驱动画面时的漏电流问题，并根据显示内容调整屏幕刷新率。然而，由于LTPO的生产的全部过程需要堆叠更多层数，其制程复杂，制造成本也较LTPS更高。

　　TrendForce表示，目前普遍用于智能电子设备屏幕的氧化物（Oxide）半导体背板技术，主要是采用氧化锌（ZnO）或氧化铟镓（IGZO）等材料，这项技术也常用于高端显示器，像苹果的iPad和Macbook系列等中尺寸产品。Oxide的漏电流较低，将有利未来在透明显示器的应用。

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